鞍马天狗在勤皇讨幕的旗号下，独自一人闯入大阪城，结果掉进了仕挂榻榻米下的地下牢房。为了营救天狗，杉作和吉兵卫来到大阪，他们试图挂在濠的桥板上潜入城中，然而吉兵卫被发现后遭追捕，只有杉作成功潜入。过了一会儿，杉作看到了路过的阿兼，便悄悄跟在后面，发现她进入地下牢房，对天狗说“要是你不妨碍我们，就放你逃走”，但被天狗拒绝，阿兼愤怒地离开。与阿兼错身而过的杉作赶忙跑到牢栅前，奋力撬开锁打开了格子，这时声响惊动了巡逻的士兵。天狗冲出来与敌人拼杀，看到杉作被人用手枪指着，便扔掉了刀。与此同时，萨摩屋敷的阿美和为祈祷天狗平安去神社参拜归来，被强行带到了土方岁三家中，眼看就要被土方抱住……

在京都的一个偏僻小镇，杉作和小新充满朝气地合着鼓声，舞动着角兵卫狮子。不知怎的，他们把用来谋生的钱包弄丢了。两人不知所措，呆呆地站在原地。这时，一位面容被遮住的和善武士出现在他们面前，给了他们一些零钱后，微笑着消失了。二人回到头目长七那里，长七听说帮助孩子们的武士是仓田，惊得跳了起来。仓田就是鞍马天狗。次日，长七带着杉作前往松月院致谢，然而，无数新撰组的刀在他们背后寒光闪闪，天狗抽出一把刀。队长远藤勇现身，天狗意识到此时不是与近藤对决的时候，便消失在黑暗中。长七拖着杉作回到家，家中有八个害怕凶狠长七的角兵卫狮子童子。这时，天狗瞬间出现，将八个童子带到了萨摩屋敷。以西乡吉之助为首的勤皇志士们也很担心天狗的去向。三天过去了……

背景 幕府统治末期藩国混战，为维护幕府统治而在京都成立的武装集团“新选组”不遗余力的绞杀以推翻封建统治为目的的倒幕武士，新选组局长近藤勇有剑术高手的美誉，在他的带领下，新选组成为不仅是各州武士，就连百姓都闻之色变、避之唯恐不及的恐怖代号。 剧情介绍 鞍马天狗，谜一样的人物,普通人不会认为小野宗房和鞍马天狗有什么关系... 但实际上他像是月光武者一样，隐藏在平常人中的正义的使者……

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京の町は、鬼女の面を被った偽鞍馬天狗のために荒らされていたが、智恩院のほとりに、娘千春、天狗より預った少年杉作、新吉などと共に侘住居する国学者香取任藏の許へ、ある日白河卿が訪れ、秘かに徳川打倒方針書を授けた。しかし鬼面の侍がここにも現われ、その方針書を奪い去ったが、その後白河卿をはじめ、香取先生、千春、杉作、新作などが所司代へ曳かれ、方針書の在り場所をただされる。その上白河卿を貴船の山荘へ押し込めようとするのであった。折よく京へ舞いもどった天狗は、これを知って白河卿を八瀬街道で救い出し、三條卿より方針書を焼捨てよと命のあったことを伝え、偽者の天狗の出没することを伝えるが、天狗の変心を疑う卿はきき入れなかった。一方千春、杉作、新吉は屯所より許されて帰るが、許されぬ父の身を案ずる千春の許へ、破門された櫻町が訪ね言い寄るが、そこへ天狗が現れ、櫻町を追い払った。天狗はまず香取先生を助け出すため吉兵衛に情勢をさぐらせると同時に自分は偽天狗の正体をあばこうと活躍を開始する…。

为获取长州出兵所需的五千万両军资，幕府下达御墨附。根岸丹後守一行遵令沿陆羽街道北上。鞍馬天狗、黒姫吉兵衛、同心鹿塩東蔵及艺伎粂次、少年杉作随后踏上追踪之路。与此同时，觊觎御墨附的浪人相野田、八丁目安、力士くずれの十両三太以及无赖柄戸也加入其中。在土浦筑波宿，鞍馬天狗突袭根岸丹後守房间，但因相野田三人组搅局，行动失败，吉兵衛被捕。此时，粂次和杉作抵达宇都宫，在混乱中从天狗处接过唐柜。然而，柄戸突然出现夺走唐柜，粂次被丹後守斩杀。柄戸在逃跑途中遭相野田等三人组袭击，唐柜被三人组夺走，可他们能否成功……

幕末时期，在京都洛阳的街道上，佐幕派的新选组肆意横行。在此期间，有一位鞍马天狗高举尊皇讨幕的旗帜，积极活跃。吉兵卫在东寺境内从近藤勇怀中偷取了密书，由此成为天狗的忠实仆从。角兵卫狮子的杉作和新吉丢了辛苦赚来的钱，正一筹莫展时被天狗所救，从而对天狗深深敬仰。杉作少年的头目长七得知此事后，打算让杉作带路去抓捕天狗，以向新选组邀功。近藤勇等新选组众人以杉作为诱饵，包围松月院想要引出天狗，然而早有察觉的天狗将他们打得落花流水。近藤勇想用手枪狙击天狗，却被杉作抓住手腕，天狗惊险逃脱。当晚，长七不顾养女阿美和的苦苦哀求，要惩罚杉作，这时天狗出现，不顾惊愕的长七，救出了孩子们和阿美和，在吉兵卫的引导下前往萨摩屋敷。匆忙赶来的新选组队员瞬间就被……

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